AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AirDNA เผยเทรนด์ด้านที่พักให้เช่าปี 2023

 | บันทึก
Jamie Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AirDNA พาไปดูข้อมูลเบื้องหลังแวดวงที่พักให้เช่า พร้อมมองไปยังโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หากสงสัยว่าภาพรวมของที่พักให้เช่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง Jamie Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AirDNA ก็ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากการติดตามรายได้มากกว่า 1.48 แสนล้านดอลลาร์ของที่พักให้เช่า 12 ล้านแห่งในปี 2022

แม้การนำเสนอจะเน้นพูดคุยถึงกลุ่มในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่ด้านล่างนี้เป็นบางส่วนของข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจที่สุดซึ่ง Jamie ได้นำมาแบ่งปัน โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกจากทั่วโลกซึ่งอิงตามข้อมูล AirDNA 

1. ตลาดทั่วโลกล้วนกำลังฟื้นตัว แต่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

เมื่ออิงจากข้อมูลของ AirDNA พบว่าสหรัฐอเมริกา “ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว” ตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ในแง่ของดีมานด์สำหรับที่พักให้เช่า ส่วนยุโรปตามหลังอยู่ประมาณ 1 ปีโดยฟื้นตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2022 ในขณะที่เอเชียและโอเชียเนียยังคงอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว และคาดว่าในช่วงกลางปี 2024 จะกลับมาถึงระดับเดียวกับก่อนเกิดการแพร่ระบาด

ข้อมูลจาก US Bureau of Labor Statistics ยังแสดงให้ว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เริ่มเกิดการแพร่ระเบิดซึ่งมีคนร่วมทำแบบสอบถามตอบว่าไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าลาป่วย ส่งผล Jamie มั่นใจว่าส่วนที่แย่ที่สุดของการแพร่ระบาดกำลังถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อย ๆ

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

 

2. การฟื้นตัวที่กล่าวมาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยดีมานด์ภายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาไม่เพียงแค่ฟื้นตัวภายในเดือนเมษายน 2021 เท่านั้น แต่ในปี 2022 ยังมีการเติบโต 25% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี

การเติบโตนี้จำนวนมากได้มาจากตัวเลือกเพื่อการพักผ่อนและจุดหมายที่ห่างไกลยิ่งขึ้นกว่าที่เคยไปกันซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้เดินทางในประเทศ เช่น ชายหาด ภูเขา ทะเลสาบ และชุมชนเมืองเล็ก ๆ ในชนบท 

ดีมานด์สำหรับตัวเลือกแนวภูเขาและทะเลสาบได้รับการพิสูจน์แล้วว่าฟื้นตัวกลับมาได้ดีเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาด เพราะมีดีมานด์ลดลงเพียงประมาณ 3 เดือนระหว่างเมษายนถึงพฤษภาคม 2020 โดยช่วงนอกเหนือจากนั้นก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนไปเลือกจุดหมายชนบทอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยดีมานด์สำหรับจุดหมายเช่นนี้เพิ่มขึ้นถึง 156% เมื่อเทียบกับปี 2019

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 2

 

3. การเข้าพักของผู้เดินทางจากต่างประเทศยังคงลดลง

แม้ว่าการเดินทางในประเทศจะกลับมาแล้ว แต่แวดวงก็ยังคงรอคอยให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศกลับมาจองที่พักให้เช่าในสหรัฐอเมริกากันอย่างเต็มรูปแบบ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เข้าพักในที่พักให้เช่าในสหรัฐฯ ลดลง 19% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2019 แต่ก็ยังคงมีสิ่งที่ทำให้มีความเชื่อมั่นอยู่ โดยการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของการเดินทางระหว่างประเทศอาจกลายเป็นตัวเร่งหลักสำหรับปี 2023 ก็เป็นได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนการเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกในแวดวง

4. จุดหมายที่เป็นเมืองได้รับผลกระทบหนักสุดจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การแพร่ระบาดย่อมส่งผลกระทบต่อดีมานด์อยู่แล้ว แต่ก็สร้างความติดขัดให้ซัพพลายด้วยเช่นกัน

จุดหมายใหญ่ ๆ สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ เช่น ซิดนีย์ ลอนดอน บาร์เซโลนา โรม ปารีส นิวยอร์ก และลอสแอนเจลิสล้วนมีตัวเลขลดลงในแง่ทั้งซัพพลายและดีมานด์ โดยอัมสเตอร์ลดลงไปเกือบ 60% ทั้งซัพพลายและดีมานด์

หากมองในมุมกว้างแล้วสิ่งนี้เป็นผลมาจากปัจจัย 3 ประการ: 

  • การที่ดีมานด์ลดลงโดยทั่วไปเนื่องจากการแพร่ระบาด
  • ข้อบังคับใหม่ ๆ เกี่ยวกับที่พักให้เช่า (หรือการบังคับใช้ข้อบังคับที่มีอยู่แล้วให้เข้มงวดยิ่งขึ้น) 
  • ดีมานด์ที่ลดลงของผู้เดินทางทริปธุรกิจ

Jamie สรุปอย่างง่าย ๆ ว่า “ผมเกรงว่าตลาดเหล่านี้หลายแห่งจะไม่กลับไปสู่ระดับเดียวกับเมื่อปี 2019 อีกแล้ว”

5. ทว่าเมืองที่มีขนาดเล็กลงมาและบริเวณชานเมืองกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

แม้ว่าซัพพลายและดีมานด์ยังไม่คืนกลับมาในเมืองใหญ่ ๆ ของโลก แต่เมืองที่มีขนาดเล็กลงมากลับมีทั้ง 2 อย่างเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

สำหรับในสหรัฐอเมริกานั้นสถานที่ต่าง ๆ อย่างเมืองออสตินในรัฐเท็กซัส ซานตาโรซา/โรสแมรีบีชในรัฐฟลอริดา และกัลฟ์ชอร์ส/โมบายล์ในรัฐอลาบามาล้วนมีทั้งซัพพลายและดีมานด์เพิ่มขึ้น

ที่จริงแล้ว ปานามาซิตี้ในรัฐฟลอริดามีที่พักที่เปิดให้จองเพิ่มขึ้นเกือบ 80% และมีดีมานด์เพิ่มขึ้นเกือบ 60%

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากทัศนคติที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้เดินทาง แต่ก็มาจากผู้คนที่ไม่ได้จองทริปท่องเที่ยวซึ่งมองหาที่อยู่ชั่วคราวด้วยเช่นกัน เช่น กลุ่มที่ย้ายไปอยู่ที่อื่ันชั่วคราวเพื่อไปทำงาน

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 3

 

6. ในทางเทคนิคแล้วอัตราการเข้าพักลดลง แต่เทียบจากระดับสูงเป็นประวัติการณ์

อัตราการเข้าพักเป็นสิ่งหนึ่งจากไม่กี่อย่างที่พบว่าลดลงในสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2022 ทว่าแม้ในทางเทคนิคแล้วจะเห็นตัวเลขลดลง แต่ก็ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด จริง ๆ แล้วสิ่งนี้เกิดจากการที่ตลาดเปลี่ยนแปลงในวงกว้างกว่านั้น ซึ่งทำให้ข้อมูลตลอดปี 2021 บิดเบือนไปบ้าง

ในช่วงปี 2020 ก่อนที่จะเข้าสู่ปี 2021 ดีมานด์ในสหรัฐอเมริกาดิ่งลง ส่งผลให้ซัพพลายที่พักให้เช่าลดลง 25% แต่ในช่วงหลังของปีดังกล่าว ดีมานด์ก็กลับมาแข็งแกร่งอีกและกลับมาเร็วกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการกลับมาของซัพพลาย เนื่องจากดีมานด์แซงหน้าซัพพลายจึงส่งผลให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 

แต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม กล่าวคือซัพพลายกำลังกลับมาและแซงหน้าดีมานด์

เพื่อเน้นอย่างหนักแน่นถึงประเด็นที่ต้องการจะสื่อนี้ Jamie ได้กล่าวว่าปี 2021 “อาจเป็นปีที่อัตราการเข้าพักอยู่ในระดับที่แวดวงจะไม่มีวันและไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้ว” ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่เทรนด์ที่น่ากังวลนัก และเป็นการกลับมาสู่ภาวะปกติมากกว่า

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 4

 

7. ราคาเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสอดคล้องกับฝั่งโรงแรม

การสำรวจข้อมูลแสดงให้เห็นว่าถัดจากทำเลที่ตั้งแล้ว ราคาเป็นเหตุผลสำคัญอันดับ 2 ที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกจองที่พักให้เช่ามากกว่าที่จะเลือกโรงแรม

ที่พักให้เช่ามักเป็นตัวเลือกที่ผู้คนมักจองเมื่อพิจารณาจากราคาเป็นหลัก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเข้าพักพร้อมเด็กหรือเข้าพักเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาที่พักให้เช่าสูงขึ้นประมาณ 35% โดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับในปี 2019 และสูงขึ้นในอัตราเร็วกว่าโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอย่างหนึ่งในการติดตามเกี่ยวกับที่พักให้เช่าคือที่พักแต่ละยูนิตนั้นแตกต่างกัน นั่นหมายความว่ายูนิตที่มีให้บริการอยู่ในตอนนี้ไม่เหมือนกับยูนิตในปี 2019 จึงยากที่จะเปรียบเทียบกันได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านดีมานด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค โดยปัจจุบันผู้เดินทางจำนวนมากชอบที่พักขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2019

จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้จึงพบว่าราคาเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ของที่พักให้เช่าในสหรัฐอเมริกาจริง ๆ แล้วเพิ่มขึ้นอยู่ที่เกือบ 18% ซึ่งเกือบจะเท่ากันกับฝั่งโรงแรม

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 5

 

8. มีเหตุผลมากมายให้เชื่อมั่นในปี 2023

แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ในวงกว้างยิ่งขึ้นถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 แต่ก็มีเหตุผลให้ยังคงเชื่อมั่นได้ว่าผลกระทบต่อแวดวงงานบริการจะอยู่ในระดับที่น้อยมาก โดยเหตุผลดังกล่าวรวมถึง:

  • การจ้างงานเพิ่มขึ้น - การสำรวจข้อมูลในสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านตำแหน่งในปีที่ผ่านมา และวงจรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าหากผู้คนมีงานทำ ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะไปเที่ยวพักผ่อน
  • พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค - แม้อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในส่วนใหญ่แล้วการใช้จ่ายที่ลดลงในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการใช้จ่ายกับสินค้าแทนที่จะเป็นบริการ
  • แรงผลักดันที่แข็งแกร่ง - ด้วยทิศทางที่ดีขึ้นทั้งหมดที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2023 เช่น การกลับมาของดีมานด์ระหว่างประเทศ จึงมีปัจจัยมากมายที่อาจช่วยต้านทานแนวโน้มการชะลอตัวต่าง ๆ ได้

สิ่งนี้แสดงอยู่ในข้อมูลปัจจุบันที่ AirDNA พบในด้านความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน

ในแง่ของจำนวนคืนที่มีการเข้าพักจริงในสหรัฐอเมริกา เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนยังคงออกเดินทางอยู่ และเมื่อมองข้อมูลในอนาคตก็พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีการจองสำหรับจุดหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้บริการในอนาคตเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 6

 

อันที่จริงแล้ว การคาดการณ์ในวงกว้างขึ้นของ AirDNA คาดว่าดีมานด์จะเพิ่มขึ้น 10.6% ในปี 2023 อีกทั้งยังคาดว่าราคาเฉลี่ยต่อวัน (ADR) จะเพิ่มขึ้น 1.7% แต่กลับคาดว่ารายได้ต่อห้องที่มีให้บริการ (RevPAR) จะลดลงเล็กน้อยที่ 0.7% เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางอย่างด้วยตนเอง

ตัวเลขเหล่านี้มีขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยหากสมมติฐานดังกล่าวผิดพลาด แนวโน้มก็น่าจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีก

 

vacation rental
ต้องการค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก AirDNA เกี่ยวกับที่พักให้เช่าไหม? 

ชมเซสชั่นวิดีโอฉบับเต็มได้บนช่อง YouTube ของเรา 

รับชมเลย

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาสำคัญจากข้อมูลที่ AirDNA มีเกี่ยวกับที่พักให้เช่า

  • ตลาดทั่วโลกกำลังฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะดีมานด์สำหรับในประเทศ
  • ขณะที่เมืองใหญ่และบริเวณเขตเมืองจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด แต่เมืองขนาดเล็กลงมาและชานเมืองกลับมีทั้งซัพพลายและดีมานด์เพิ่มขึ้น
  • เมื่อพิจารณาถึงซัพพลายและดีมานด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ราคาเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ของที่พักให้เช่าจึงเพิ่มขึ้นโดยค่อนข้างสอดคล้องกับฝั่งโรงแรม
  • แม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาก็ตาม แต่ผลกระทบต่อแวดวงการเดินทางในภาคส่วนที่พักให้เช่าก็น่าจะมีน้อยมากถึงที่สุด