Nhà kinh tế trưởng của AirDNA tiết lộ xu hướng nhà nghỉ dưỡng trong năm 2023

Thị trường nhà nghỉ dưỡng hiện tại như thế nào? Jamie Lane, Nhà kinh tế trưởng tại AirDNA, chia sẻ một số góc nhìn chuyên sâu từ việc theo dõi hơn 148 tỷ USD doanh thu năm 2022 đến từ 12 triệu nhà nghỉ dưỡng.

Dù bài phát biểu chủ yếu dành cho nhóm đối tượng tại Mỹ, dưới đây là một số dữ liệu toàn cầu thú vị được ông chia sẻ dựa trên dữ liệu của AirDNA. 

1. Thị trường khắp thế giới đang khởi sắc – nhưng với tốc độ khác nhau

Theo số liệu của AirDNA, nhu cầu thuê nhà nghỉ dưỡng tại Mỹ đã “khôi phục hoàn toàn” từ tháng 4/2021. Sau đó một năm, vào mùa hè năm 2022 cũng là lúc châu Âu chứng kiến sự hồi phục. Còn châu Á và châu Đại Dương vẫn đang trong quá trình phục hồi và dự kiến sẽ đạt mức tương đương với thời kì trước đại dịch vào giữa năm 2024.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch nổ ra, có nhiều người cho biết thời gian họ nghỉ mát nhiều hơn là nghỉ ốm. Thống kê này khiến Jamie lạc quan rằng những ngày tháng đại dịch tồi tệ nhất đang dần trở thành quá khứ.

2. Hầu hết sự phục hồi được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước

Không chỉ hồi phục vào tháng 4/2021, nền du lịch Mỹ năm 2022 còn tăng trưởng 25% so với năm ngoái.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các lựa chọn đi chơi thư giãn và đi đến những nơi xa xôi hơn nhưng phổ biến với du khách nội địa, chẳng hạn như biển, núi, hồ và các cộng đồng nông thôn hay thị trấn nhỏ. 

Nhu cầu du lịch núi và hồ đặc biệt ổn định trong đại dịch. Ngoài ba tháng giảm âm (từ tháng 4 đến tháng 5/2020), xu hướng này tiếp tục phát triển. 

Ngay cả khi giai đoạn giãn cách xã hội đã kết thúc, du khách vẫn tiếp tục chuyển hướng tìm về các địa danh ở thôn quê. Bằng chứng là nhu cầu cho các địa điểm kiểu này tăng 156% so với năm 2019.

3. Khách quốc tế tiếp tục giảm

Mặc dù thị trường nội địa đã khởi sắc, ngành du lịch vẫn đang chờ đợi du khách quốc tế quay trở lại các nhà nghỉ dưỡng ở Mỹ.

Trong quý 3 năm 2022, du khách quốc tế lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng ở Mỹ giảm 19% so với năm 2019. Nhưng ta vẫn có lý do để giữ tinh thần lạc quan. Sự hồi phục hoàn chỉnh của du lịch quốc tế có thể là chất xúc tác chính cho năm 2023, thúc đẩy ngành này tăng trưởng hơn nữa.

4. Các điểm đến đô thị bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước những thay đổi này

Đại dịch dĩ nhiên gây ảnh hưởng đến nhu cầu nhưng cũng đồng thời làm gián đoạn nguồn cung.

Các điểm đến quốc tế quan trọng như Sydney, London, Barcelona, Rome, Paris, New York và Los Angeles đều giảm cả cung lẫn cầu, trong đó Amsterdam giảm gần 60% ở cả hai mảng này.

Nhìn chung thì kết quả này đến từ ba yếu tố: 

• Nhu cầu giảm do đại dịch
• Quy định mới về nhà nghỉ dưỡng (hoặc các quy định hiện hành được thực thi nghiêm ngặt hơn) 
• Nhu cầu khách đi công tác giảm

Jamie tóm tắt một cách đơn giản: “Tôi nghi ngờ rằng nhiều thị trường trong số này sẽ không bao giờ hồi phục như mức năm 2019”.

5. Nhưng các thành phố nhỏ hơn và khu vực ngoại thành đang hưởng lợi

Trong khi cung và cầu tại các thành phố lớn vẫn chưa hồi phục, những thành phố nhỏ hơn đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ ở cả cung và cầu.

Tại Mỹ, lượng cung cầu ở những nơi như Austin (Texas), Santa Rosa và Rosemary Beach (Florida), Gulf Shore và Mobile (Alabama) đang tăng lên.

Trên thực tế, tại Panama City (Florida), số lượng đăng ký chỗ nghỉ đã tăng gần 80% và nhu cầu tăng gần 60%.

Phần lớn điều này được thúc đẩy bởi sự thay đổi thái độ của du khách, cộng với một bộ phận cần tìm chỗ ở tạm thời vì những mục đích không liên quan đến du lịch (chẳng hạn như những người chuyển đến công tác ở một vùng đất mới).

6. Về cơ bản thì công suất chỗ nghỉ đã sụt giảm – nhưng ở đây là sụt giảm từ mức cao lịch sử

Một trong số ít các yếu tố bị suy giảm ở Mỹ trong năm 2022 chính là công suất chỗ nghỉ. Tuy nhiên, mặc dù con số trên giấy thể hiện sự giảm sút, điều này không thể hiện toàn bộ tình hình. Trên thực tế, lý do chính là sự thay đổi rộng lớn hơn của thị trường, mà từ đó đã phần nào làm lệch dữ liệu cả năm 2021.

Vào 2020 và đầu 2021, nhu cầu tại Mỹ giảm sâu, dẫn đến giảm 25% nguồn cung nhà nghỉ dưỡng. Nhưng cũng vào cuối năm đó, nhu cầu đã quay trở lại mạnh mẽ và nhanh hơn nhiều so với sự hồi phục của nguồn cung. Lúc đó, khi cầu vượt quá cung, tỷ lệ lấp đầy chỗ nghỉ tăng lên. 

Bây giờ điều ngược lại đang xảy ra – nguồn cung đang trở lại và vượt quá nhu cầu.

Để nhấn mạnh quan điểm của mình, Jamie nói rằng có lẽ mức độ lấp đầy chỗ nghỉ của năm 2021 sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại trong ngành du lịch. Vì vậy, nó không phải là một xu hướng đáng lo mà là sự quay lại với nhịp sống bình thường thì đúng hơn.

7. Giá trung bình hằng ngày (Average Daily Rate - ADR) đã tăng tương tự khách sạn

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sau vị trí, giá cả là lý do quan trọng thứ hai để người tiêu dùng chọn nhà nghỉ dưỡng thay vì khách sạn.

Việc lựa chọn nhà nghỉ dưỡng thường phụ thuộc vào giá, đặc biệt với những người đi cùng trẻ em hoặc lưu trú trong thời gian dài. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là trung bình giá thuê nhà nghỉ dưỡng ở Mỹ cao hơn khoảng 35% so với năm 2019 – tốc độ tăng này nhanh hơn so với khách sạn. 

Tuy nhiên, một thách thức trong việc theo dõi dữ liệu về nhà nghỉ dưỡng là mỗi căn chỗ nghỉ đều khác biệt. Điều đó có nghĩa là các căn hiện tại không giống với các căn đã có từ năm 2019, vì vậy rất khó để so sánh trực tiếp. Ngoài ra, còn có yếu tố là nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, khi nhiều du khách chuộng chỗ nghỉ lớn hơn so với năm 2019.

Khi tính đến các yếu tố này, ADR thực tế ở Mỹ đã tăng gần 18% – gần bằng mức tăng ở các khách sạn.

8. Có nhiều lý do để lạc quan cho năm 2023 

Mặc dù suy thoái kinh tế đã được dự đoán xảy ra vào năm 2023, vẫn có lý do để tin tưởng rằng tác động đến ngành du lịch sẽ ở mức tối thiểu, có thể kể đến như:

• Tăng trưởng việc làm: Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy đã tăng thêm 4,3 triệu việc làm trong năm qua, và các chu kỳ trước đây đã liên tục chỉ ra rằng nếu mọi người có việc làm, họ có nhiều khả năng đi du lịch hơn
• Thói quen chi tiêu của người tiêu dùng: Trong khi đã có những thay đổi về sức chi tiêu của người tiêu dùng, phần lớn sự sụt giảm ở Mỹ là liên quan đến hàng hóa chứ không phải dịch vụ
• Các yếu tố có tác động tích cực to lớn: Với tất cả các động lực tiềm năng vào đầu năm 2023, chẳng hạn như nhu cầu quốc tế đang quay trở lại, có rất nhiều yếu tố giúp chống lại nguy cơ suy giảm

Điều này cũng được thể hiện trong dữ liệu hiện tại của AirDNA về hoạt động du lịch.

Về đêm đã lưu trú tại Mỹ, số liệu tháng 2 đã tăng 18% so với năm trước, cho thấy mọi người vẫn đang đi du lịch. Tiếp theo, khi nhìn về tương lai, đơn đặt được thực hiện vào tháng 2 cho các ngày trong tương lai và tại các điểm đến ở Hoa Kỳ đã tăng 15% so với năm trước.

Trên thực tế, dự báo với phạm vi rộng hơn của AirDNA dự đoán nhu cầu sẽ tăng 10,6% trong năm 2023. Họ cũng kỳ vọng ADR sẽ tăng 1,7%, nhưng dự đoán doanh thu trên mỗi phòng trống (Revenue Per Available Room - RevPar) sẽ giảm nhẹ 0,7% do các doanh nghiệp cần phải tự chi trả một số chi phí bổ sung.

Những con số đó này được tính dựa trên giả định rằng sẽ có một cuộc suy thoái. Nếu giả định này sai, tình hình có thể sẽ còn tươi sáng hơn nữa.